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Tracklist:
1. Pat Bonen m.s. Tanzorchester - Frasquita
2. Billy Bartholomew m.s. Tanz-Orchester - Lieber einmal zu viel als zu wenig geküßt
3. G. G. Tanzorchester Gerd Gerald - Drüben hinter jenen Bergen
4. Adalbert Lutter m.s. Tanz-Orchester - Gib acht auf dein Herz, Margarethe
5. George Nettelmann u.s. Orchester - Mir ist so nach dir
6. Lud Gluskin und sein Orchester - Doin' The New Low Down
7. Sam Wooding's Chocolate Kiddies - I've Got A Feeling I'm Falling
8. Syd Roy's Lyricals - My Dream Memory
9. Billy Barton m.s. Orchester - She's A Georgeous Thing
10. Adolf Ginsburg Tanz Orchester - Flieder im Mai (I Don't Know Why)
11. Adolf Ginsburg Tanz Orchester - Ich habe leider kein Vermögen (I Found A Million Dollar Baby)
12. Julian Fuhs und sein Konzert-Orchester - Positively Absolutely
13. Jazz-Kapelle Faconi - The Great Four
14. Mitja Nikisch u.s. Orchester - Schön wär's... ja, wunderschön wär's
15. Bernhard Etté m.s. Tanz-Orchester - Silberner Mond
16. Mitja Nikisch u.s. Orchester - Ich kann, ich will... (Should I)
17. Heinz Huppertz von der "Rio Rita" Berlin m. s. Tanz-Orchester - Bum!... (Boum)
18. Kurt und Gerhard Wehner spielen - Meine Lieblingsmelodie
19. Albert Vossen mit seinen Solisten - Kleiner Mohr
20. Kurt Hohenberger m.s. Solisten-Orchester - Wenn die Mode Frühling macht
21. Rudi Rischbeck, der singende Geiger, m.s. Orchester - Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade
22. Kurt Hohenberger m.s. Solisten-Orchester - What Will I Tell My Heart
23. Tullio Mobiglia Bar-Orchester - Schwung plus 9
24. Tullio Mobiglia Bar-Orchester - Schenk mir dein Foto
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